2008年、みずほインベスターズ証券（現みずほ証券）入社。
在籍9年間で、およそ2000名の個人・法人資産運用コンサルティングを担当。2017年5月に、真の顧客本位と運用パフォーマンスの長期安定化を実現するためにIFAとして独立。姻族が寺院関係であることから、宗教法人の資産運用コンサルティングに注力中。

・プライマリー・プライベートバンカー（日本証券アナリスト協会認定）
・AFP（日本FP協会認定）
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）