サービス案内

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公益法人向けサービスを展開

 IFA法人MK3株式会社(以下、MK3)は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者(IFA)です。金融商品の販売窓口である銀行や証券会社などの金融機関から独立した資産運用のプロアドバイザーとして、公正・中立な資産運用アドバイスをお客様にご提供しています。数十年に亘る法人資産運用コンサルティング経験を有する大手金融機関出身者や、証券アナリスト、テクニカルアナリスト、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの専門資格保有者で構成される法人資産運用のプロチームとして、宗教法人様や学校法人様をはじめとする公益法人様に「資産運用コンサルティング」「セカンドオピニオンサービス」「その他のサービス」などの法人向けサービスを展開しています。

資産運用コンサルティング

 MK3を仲介して所属金融商品取引業者(SBI証券・楽天証券)に口座開設を行い、資産運用アドバイスから金融商品取引の媒介までをお客様にワンストップでご提供いたします。各種債券・投資信託・株式など、所属金融商品取引業者の膨大な商品ラインナップを活用し、お客様の運用計画に最適なポートフォリオをIFAチームがオーダーメイドで作成・提案・管理いたします。

セカンドオピニオンサービス

 銀行や証券会社などの金融機関で資産運用に取り組まれているお客様に、現在保有している商品や投資を検討している商品からポートフォリオ全体の分析、資産運用全般についてのご相談など、公正・中立なIFAならではのアドバイスを無料でご提供いたします。金融商品の販売窓口である銀行や証券会社などの金融機関とは異なる視点からのアドバイスをぜひご活用下さい。

その他のサービス

 資産運用への取り組み方を図りかねている代表者様や金融リテラシーに不安を抱えたまま担当部署に配属されている担当者様に基礎的な知識・情報を学んでいただく「初心者支援サービス」、法人資産運用のガバナンスの根幹である運用規程の作成・見直しなどを行う「運用規程メンテナンスサービス」、定期的な「目的別セミナー」などを全て無料でご提供しています。

【充実した無料サービス】

 MK3がお客様にご提供する各種サービスは全て無料です。「資産運用コンサルティング」において、所属金融商品取引業者で商品の買付手数料などの所定の費用が発生した場合に一部を報酬として受領することのみを事業収入としており、お客様にコンサルティング料などのいかなる直接的な諸費用をお支払いいただくことはありません。
 昨今は「セカンドオピニオンサービス」のご依頼が急増しています。ZOOMを活用したオンライン相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

セカンドオピニオンサービスなどのお申し込みはこちら

【お客様からのご相談事例】


☑️金融機関の担当者以外に運用の相談相手がいない。
☑️金融機関の担当者が替わり、提案内容が変わった。
☑️仕組債のリスクがよく分からない。
☑️仕組債がノックインしてしまい不安を感じている。
☑️投資信託が値下がりしたままになっている。
☑️ラップ口座のメリット・デメリットは?
☑️超低金利環境下の運用に困っている。
☑️そもそも金融知識に自信がない。

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