サービス案内

サービス案内

公益法人様向けサービスをご提供

IFA法人MK3株式会社(以下、MK3)は、大手金融機関で20年以上の法人資産運用コンサルティング経験を有するメンバーや、証券アナリストなどの専門資格保有者で構成される法人資産運用のプロチームとして、日本全国の宗教法人や学校法人などの公益法人様に「初級者支援サービス」「セカンドオピニオンサービス」「資産運用コンサルティング」などを無料でご提供いたします。内閣総理大臣の登録を受けた独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)ならではの公正・中立なアドバイスで、お客様の資産運用をサポートしています。


▶︎初級者支援サービス

資産運用の必要性を認識しながらも、リスクに対する不安から取り組み方を図りかねている法人代表者様や、金融知識に不安を抱えたまま銀行や証券会社からの情報だけを頼りに資産運用を行っている運用担当者様を、基礎的な知識・情報面からサポートいたします。定期的に開催している公益法人様向け資産運用セミナーは、ニーズ別に3つのプログラムをご用意しています。また、法人様の本質的なニーズに則った運用規程の作成やメンテナンスなどもお手伝いしています。

▶︎セカンドオピニオンサービス

法人資産運用のプロチームが、お客様のポートフォリオ全体から、提案を受けている個別商品に至るまで、IFAとして公正・中立に分析いたします。仕組債のノックイン発生や超長期的な資金拘束、投資信託のタコ足分配金(特別分配金)による基準価額の継続的な下落などの問題を抱えているお客様は少なくありません。将来的なリスクを内包しているケースも多々見受けられます。銀行や証券会社とは異なる立場からの資産運用アドバイスをぜひご活用下さい。

▶︎資産運用コンサルティング

MK3が、お客様に最適なポートフォリオをオーダメイドで作成し、ご提案いたします。また、MK3を通じて実際に金融商品をご購入いただくことができます。MK3が採用している所属金融商品取引業者(SBI証券・楽天証券)に専用の口座開設を行い、ご購入の手続きから以後のアドバイスまで、お客様の資産運用を継続的にサポートさせていただくワンストップの金融サービスとなっています。MK3は、債券や投資信託を活用したポートフォリオ運用を強みとしています。

Q.サービスの利用例を教えて下さい。

初級者支援サービスでは、セミナー参加や定期的な面談を通じて、法人資産運用の考え方や一般的な商品知識などを学習いただいています。セカンドオピニオンサービスは、他社様分も含めた保有資産全体の運用改善にご活用いただいています。その後、資産運用コンサルティングのご依頼をいただくケースが多くございます。資産運用コンサルティングでは、業界屈指の2600本以上の投資信託や債券を活用してお客様に最適なポートフォリオを作成することができ、一定の条件の下で買付手数料の引き下げなども行っています。

Q.本当にすべて無料で成り立ちますか?

資産運用コンサルティングにおいて、MK3が採用している所属金融商品取引業者(SBI証券・楽天証券)の専用口座で買付手数料などの所定の費用が発生した場合に、その一部を二社から報酬として受領しています。おかげさまで、多くの宗教法人様や学校法人様などから資産運用コンサルティングのご依頼をいただいており、専用口座を通じてご資産をお預かりしています。お客様からコンサルティング料などの直接的な費用をお支払いいただくことなく、すべてのサービスを無料でご提供することができます。

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