その他サービス

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運用規程作成(見直し)サービス

皆様は運用規程を設けていらっしゃいますか?
運用規程を設け、それに沿って運用指図を出すことが運用担当者様を守ることになります。
そのため、公益法人様の資産運用ではまずは運用規程の整備が重要です。
しかし、運用規程を細かく決めすぎることも融通の利かないものとなりよくありません。また、いつの間にか運用規程が状況にそぐわない内容になっている時があります。
MK3では、お客様のニーズや将来像を話し合いながら運用規程を作成するお手伝いをいたします。この機会にMK3と一緒に運用規程を見直しましょう。
運用規程についてのご相談はお問い合わせからどうぞ

初心者支援サービス

資産運用の経験があまりない状況で運用担当者となられる方や金融商品に精通しないままで資産運用の業務をされている方も多数いらっしゃるようです。
MK3では、担当者様が金融商品について知識がないままで投資に携わり大きなトラブルにならないようにトレーニングを行っております。
特に初心者の方については複数回のセミナー形式でしっかり基礎から理解できるようにしています。なるべく早く正しい知識を手に入れることが重要です。
セミナーご案内をご覧ください。

<最近のセミナー開催事例>

• 法人運用担当者初級セミナー

「いまさら聞けない超基礎!」(全5回)
①銀行、証券、信託銀行の役割と違い
②債券ってな~に?
③投資信託ってな~に?
④株や為替の仕組み
⑤運用規定が自分を守る

「昨今の公益法人の資産運用~傾向と対策(初級編)~」
第一部:近年の国内公益法人資産運用の変化と具体例、日本の年金運用と米国エンダウメント(米国大学基金)の資産運用紹介
第二部:資産運用におけるリスク管理とトータル管理、長期投資・分散投資・ポートフォリオの基本、ガバナンスの考え方

各種セミナー

MK3では公益法人様向けに各種無料セミナーを開催しております。

詳細はセミナー案内をご覧ください。

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