セミナー詳細

セミナー詳細

セミナー内容・会場

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2020年2月 28日(金)15:00~16:30
公益法人運用担当者初級セミナー
「いまさら聞けない超基礎!(投資信託編)」
(投資信託の仕組みは?分配金と利息は違うの?手数料の違いは?)

会場 〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-2 
  クロスオフィス渋谷(MK3オフィス) 3階ボードルーム (定員10名)

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必要な基礎知識がないままに資産運用をされている公益法人の運用担当者様向けセミナーです。
学校でも教えてくれなかった基礎中の超基礎を法人資産運用に長く携わってきたIFAが解りやすくお伝えするプログラムです。

投資信託編では、 投信の種類や選び方、メリット・デメリットは? 分配型ファンドでたこ足分配って聞くけどどういうこと?よく金融機関から勧められるテーマ型ファンドってどうなの?買付手数料や信託報酬などコストの違いなど大手金融機関では話せないようなこともお話しします。

    

※ 2019年12月3日(火)15:00~16:30(開場14:30)
  
「 セカンドオピニオンセミナー」(終了しました)

   15:00~15:40  第1部 仕組債編   講師 松岡 弘頼
   15:50~16:30  第2部 投資信託編  講師 林 雅巳

会場・アクセス
〒150-8510 渋谷区渋谷 2-21-1
渋谷ヒカリエ 11 階 Hikarie カンファレンス(Room C、定員20名)
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線
「渋谷駅」15 番出口と直結。
JR 線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線
「渋谷駅」と 2F 連絡通路で直結。
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本セミナーでは、公益法人の資産運用担当者様向けに、法人資産運用に長く携わってきたIFAから、公益法人が多く投資している仕組債や投資信託についてお話をします。
なるべく難しい言葉を避けて解りやすい解説を心がけています。

仕組債編では、代表的な仕組債の仕組みやその含有するリスク、陥りやすい間違いや無手数料に見える仕組債の本当のコストなど IFAだから言える投資対象の本質をお知らせします。

投資信託編では、投資信託の仕組みからテーマ型や毎月分配型など代表的な投資信託の分析の仕方、どのような投資信託を選ぶべきなのか?やコスト分析など IFAだから提案できる長期投資の本質にも迫ります。

仕組債編:
どこにどんなリスクがあるのか?
手数料ってかからないけどコストはどこに?
最初はロールが効いて早期償還していたけど金利も付かない状況で長期に保有することになった、ナゼだろう?
EBやデュアル債など、ノックインしてしまったものについてこの先どう考えたらいいのか?

投資信託編:
テーマ型投信は投資してよいのか?
分配型投信はたこ足分配で元本が減る場合があるがその評価は?
複雑な投信は何のリスクを負っているのかわからない、どのように分析すれば良いのか?
塩漬けになっているファンドはどうしたらいいのか?
ノーロード(無手数料)は本当に良いのか?
コストの評価をどう考えればいいのか?

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